上海商业银行10NC5美元Tier 2定价3.8%，获逾3倍认购

上海商业银行有限公司（Shanghai Commercial Bank Limited，A2 / - / A-，简称“上海商业银行”）本周二发行了RegS、10年期NC5、美元计价、Tier 2、次级债券SHCommercialBank 3.75 11/29/27，初始价4%区域，FPG 3.8%，发行价3.8% / 99.774 / T5 + 170.5bps。 此次发行获逾8亿美元认购额（3.2倍），最终发行的2.5亿美元债券中，亚洲投资者获配92%；投资者类型分布为：基金及资产管理公司73%、保险公司12%、公共部门6%、私人银行6%、银行3%。 周三下午，截至亚洲收盘，新债收于发行价附近，报价在T+172/170。 债券的预期评级是Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 发行5年后（首个可赎回日，2022-11-29）如果不赎回，票息将重置为Prevailing T5 + Initial Spread (170.5bps)。 汇丰担任独家簿记人、独家牵头经办人。 上海商业银行1950年在香港注册成立，业务分布在香港、英国、美国及上海、深圳等地，设有超过48间分行。 截至2017年6月底，上海商业银行的最终控股公司为上海商业储蓄银行股份有限公司（注册于中国台湾）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。