蚌埠高投3年期美元债（徽商银行SBLC），最终指导价4.1% (the number)

蚌埠高新投资集团有限公司（Bengbu Gaoxin Investment Group Co., Ltd.，未评级，“蚌埠高投”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券，最终指导价4.1% (the number)。 债券拟由蚌埠高投直接发行，并由徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤回的备用信用证（SBLC），募集资金用作项目发展及营运资金。 国元融资、东兴证券（香港）、复星恒利（B&D）、中国银河国际证券（香港）、中国银行、中国民生银行香港分行、中泰国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月21日（T+3）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Investor Put（100%）。 这将是蚌埠高投第二次发行SBLC美元债。此前，蚌埠高投在2019年11月28日定价1亿美元的BBGaoxin 3.6 12/05/2022，这笔债券由兴业银行合肥分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hefei Branch）提供SBLC，发行价3.6% / 100。 SereS的数据显示，徽商银行此前为3笔城投美元债提供过SBLC，分别是：宿州城投3年期美元债AHSZCity 4.6 09/05/2022，淮北建投3年期美元债HBCityCons 5 04/23/2022，淮北建投3年期美元债HBCityCons 5.2 12/10/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。