长江和记5年/10年期美元债，初始价T+115区域/+145区域

长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，穆迪：A2 Stable，标普：A Stable，惠誉：A- Stable，简称“长江和记”或“担保人”）今日发行2种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T + 115bps区域； 10年期债券，初始价T + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CK Hutchison International (19) Limited，担保人是长江和记，债券预期评级A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于：现有债务再融资、拨付资本支出、一般公司用途。 花旗、东方汇理银行、高盛、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席簿记人。债券预计今日定价，发行后，在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。