宁海县国有资产投资拟发行3年期美元绿色债券,初始指导价为5.3%区域
发行人: 宁海县国有资产投资控股集团有限公司(Ninghai State-owned Asset Investment Holding Group Ltd.)
发行人评级: BBB+by 联合评级国际
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S only (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券
币种 & 规模: 美元待定
期限: 3年
初始价: 5.30%区域
募集资金用途: 绿色融资框架下再融资
绿色债券: 符合绿色融资框架
第二方意见提供人: 联合绿色发展
控制权变动回售: 101%
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 澳门金交所
交割日: 2025年2月26日(T+4)
到期日: 2028年2月26日
独家全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人: 圆通环球证券有限公司
联席牵头经办人、联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、民银资本、海通国际、SDICSI证券
B&D: 浦发银行香港分行
清算系统: CMU联通Euroclear / Clearstream
ISIN/Common Code: HK0001106464/300463053
Timing: 最早今日定价