镇江文化广电产业集团3年期日元债(上海银行南京分行SBLC),初始价1.7%区域
发行人:镇江文化广电产业集团有限公司(Zhenjiang Culture & Broadcasting Industry Group Co., Ltd.)
SBLC提供人:上海银行股份有限公司南京分行(Bank of Shanghai Co., Ltd. Nanjing Branch)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种:日元
规模:待定
期限:3年
初始价:1.7%区域
交割日:2024年3月28日 (T+2)
到期日:2027年3月28日
募集资金用途:用于若干建设项目及补充营运资金
控制权变动回售:Put 100%
最小面值/增量:JPY10,000,000 / JPY1,000,000
上市场所:港交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:淞港国际证券集团有限公司、中金公司、浦发银行香港分行、中信证券、建银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:民银资本、兴业银行香港分行、浦银国际、金信期盈、中国银河国际、招商永隆银行、霁海国际证券 (香港) 有限公司、安信国际、东海国际
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2794832191
Timing:最早今日定价
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