条款：湖北光谷东国有资本投资运营集团7.5% 2026年点心债增发7.43亿人民币，增发价7.517% / 100

（编者注：债券是在2024年4月11日定价。） 发行人: 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 原有债券: 2024年3月20日发行的2.71亿人民币点心债 HBGSOCIO 7.5 08/20/2026，期限为2年零5个月 (ISIN: HK0000997608; Common Code: 277571005) 增发规模: 7.43亿人民币 合并后总规模: 10.14亿人民币 合并: 于合并日，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列 (ISIN: HK0000997608; Common Code: 277571005) 合并日: 2024年4月18日（增发债券发行后立即合并） 增发收益率: 7.517% 增发价格: 100.0%，另加2024年3月20日（含）到2024年4月18日（不含）的累计利息 票面利率: 7.500% (每年付息一次, 日计数ACT/365) 付息安排：每年3月20日付息，但最后一个付息日例外、为2026年8月20日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 增发债券定价日: 2024年4月11日 增发债券交割日: 2024年4月18日 (T+5) 到期日: 2026年8月20日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 配售代理: 圆通环球证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、金奥证券、金信期盈、中国银河国际、中联国际资本有限公司、格理昂证券有限公司、同一证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、万海证券 (香港) 有限公司、高山证券、天风国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: KWHKFB24023 ISIN: HK0000997608 Common Code: 277571005 TOE: 15:57 香港时间 信托人：China CITIC Bank International Limited 注：承销商（配售代理）法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浙江六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是大华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。