泛海控股公布交换要约新票据的期限及最低年利率

泛海控股股份有限公司（Oceanwide Holdings Co., Ltd.，“泛海控股”或“公司”）今日宣布，交换要约新票据的期限将为2年，最低年利率为14.5%。 此前，公司于4月29日公布，针对现有美元票据发起交换要约（Exchange Offer）。交换要约标的（“现有票据”）指：所有未偿还的2019年到期、票息8.50%、有担保、高级票据 (Oceanwide 8.5 05/28/19，ISIN: XS1721411889，当前存量规模4亿美元)；拟发行的“交换要约新票据”将是美元计价、有担保、高级票据。 交换要约的交换代价（Exchange Consideration）：有效提交的每1,000美元本金额现有票据，可交换为 (a) 1,005美元本金额的交换要约新票据，另加 (b) 资本化利息。 交换要约中可以提交现有票据的Instruction Window为：伦敦时间5月3日下午4:00 - 5月10日下午4:00。 公司已委任海通国际、钟港资本为交换要约的联席交易经理，D.F. King为资讯及交换代理。 视市场情况而定，泛海控股还计划同时发行“额外新票据”（Concurrent New Money Issuance）以募集现金款项。额外新票据将与交换要约新票据具备相同条款，二者将合并为单一系列。公司预期额外新票据将以面值的“100%或以上”的价格发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。