台积电5年/7年/10年期美元债（144A/Reg S），初始价T5+80区域/T7+85区域/T10+100区域

台积电今日（4月20日）发行3种期限的Reg S/144A、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T5 + 80bps区域； 7年期美元债，初始价T7 + 85bps区域； 10年期美元债，初始价T10 + 100bps区域。 高盛担任独家全球协调人，高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：TSMC Global Ltd. 担保人：台湾积体电路制造股份有限公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited，TWSE: 2330 / NYSE: TSM，“台积电”） 担保人评级：Aa3 stable / AA-/Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Aa3 / AA- (穆迪/标普) 发行类型：美元计价、高级无抵押票据 格式：144A / Reg S 发行规模：美元基准规模 交割日：2021年4月23日（T + 3） 期限：5年固息 丨 7年固息 丨 10年固息 初始价：CT5 + 80bps区域 丨 CT7 + 85bps区域 丨 CT10 + 100bps区域 选择性赎回I：Make-whole Calls 选择性赎回II：1 month Par Call 丨 2 months Par Call 丨 3 months Par Call 所得款项用途：一般公司用途 条款：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 独家全球协调人：高盛 联席账簿管理人：高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。