更新 - 1月6日一级市场回顾：中升集团、新城发展、龙光集团、合生创展、弘阳地产、德信中国、华南城、金轮天地、华融金租、中国银行香港分行、浙江沪杭甬、阿里巴巴

* 更新了阿里巴巴的潜在交易。 一级市场依然繁忙，8笔新交易簿记定价、2笔mandate宣布。 【NEW DEAL】 中升集团5年期美元债，初始价T+300区域，最终指导价T+268，订单超27.5亿美元 (含1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4.5亿美元”。 新城发展4.5NC2.5美元债，初始价4.95%区域，最终指导价4.45 - 4.5% (WPIR)，订单超32亿美元 (含2.95亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 龙光集团7NC4美元债，初始价5.00%区域，最终指导价4.50% (THE #)，订单超30亿美元 (含2.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 合生创展364天美元债，初始价6%区域，最终指导价5.8% (the #)；截至香港时间12:01PM，订单超10亿美元（含6.6亿美元承销商订单）。 弘阳地产4NC2美元债，初始价8.1%区域，最终指导价7.5% (the #)，订单超50亿美元 (含3.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3.5亿美元”。 德信中国增发9.95% 2022年美元债，初始价10%区域，最终指导价9.45% (#)，订单超20亿美元 (含3.4亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 华南城增发10.75% 2023年美元债，初始价11.25%区域，最终指导价10.800% (THE #)，订单超15亿美元 (含1.75亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.2亿美元”。 金轮天地增发14.25% 2023年美元债，最终指导价15% YTP。 【MANDATE】 华融金租拟发363天美元债，电话会议1月6日召开。 中国银行香港分行拟发行双币种（美元/港元）Transition Bonds（“过渡债券”），电话会议1月6日起召开。 【其他消息】 浙江沪杭甬定价2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券（1月5日定价）。 据路透1月6日消息，阿里巴巴集团计划本月发行50亿美元的美元计价债券；视市场情况而定，发行规模最高可达80亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。