绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司拟发3年期美元可持续发展债券，电话会1月24日召开

1月24日消息，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司（Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押、可持续发展债券。 发行人已委任中金公司 (B&D)、中国银行新加坡分行、交银国际、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、上银国际、中国银河国际、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 固定收益投资者电话会将于香港时间2024年1月24日（星期三）上午10:30召开。 债券拟由绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司直接发行，募集资金将用于集团的现有债务再融资，并根据《可持续融资框架》为新的或现有的合格项目提供融资或再融资。中金公司、交银国际担任联席可持续结构顾问；惠誉常青就《框架》出具第二方意见。 《可持续融资框架》下的合格项目类别包括：可负担的住房、可负担的基本基础设施、谷物的购买及储存、可持续水及废水管理。 拟发行债券的预期发行评级是 BBB- (惠誉)，与发行人主体评级一致。 债券发行后，将在香港联交所挂牌，适用英国法，透过 Euroclear & Clearstream 清算，ISIN Code XS2734113991。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、浙江左右律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、隆安律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。