东亚银行拟发美元AT1，投资者会议9月10日起召开

东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，“东亚银行”或“发行人”）计划近期发行Reg S、美元计价、Basel III-Compliant、非累积、次级、永续、AT1（Additional Tier 1）资本证券。 公司已委任东亚银行、花旗、东方汇理银行、高盛（亚洲）、汇丰（结构顾问）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任美银美林、建银国际、星展银行、SMBC Nikko、渣打银行、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月10日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 债券拟由东亚银行直接发行，预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普）。 此次发行将作为东亚银行60亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。