东亚银行美元AT1定价5.625%，获逾7倍认购

东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，A3 / A / -，“东亚银行”）本周四定价一笔RegS、5亿美元、永续NC5、Non-Cumulative、Deeply-subordinated、Basel III compliant、固定利息（可重置，不包含step-up）、PONV Trigger、损失承担机制为“本金永久减计”、适用HK Bail-in Power、预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普）的美元计价AT1：BEA 5.625% PERP，发行价100 / 5.625%。此次发行的初始价是6%区域。 此次发行共计获得37亿美元认购额（7.4倍认购），最终发行的5亿美元债券中，亚洲投资者获配86%。 花旗、汇丰担任联席簿记人和牵头经办人，高盛、华侨银行、SMBC Nikko担任联席牵头经办人，法国农业信贷银行、野村、渣打银行担任co-manager。 周五首个交易日，BEA 5.625% PERP开盘上涨逾0.5pt，截至下午，接近亚洲收盘时，中间价维持在100.5附近。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。