北京建设增发5.95% 2023年美元债，最终指导价6.00% (the #)

北京建设（925.HK）今日增发原有美元债券BPHL 5.95 02/27/2023，最终指导价6.00% (the #) / 现金价99.88 (另加应计利息)，预期增发规模为“最高1.5亿美元”。 国泰君安国际（B&D）、丝路国际、兴业银行香港分行、建银国际、上银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、招银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年2月24日，期限3年（当前剩余2.56年），规模6亿美元，发行价5.95% / 100；SereS的数据显示，债券昨日（8月6日）收于indic 93.8 / 8.7% (bid)。 债券由北京建设提供担保，北京控股集团有限公司（“北控集团”）提供维好。 债券包含控制权变动回售（101% Put），“控制权变动”事件包括（不限于）：北京市国资委不再直接或间接持有维好承诺人（北控集团）至少50.1%之已发行及在外流通股本，或不再控制维好承诺人；或者，维好承诺人不再直接或间接拥有或持有北京建设已发行股本逾40%之投票权；或者，维好承诺人不再直接或间接为北京建设之单一最大股东。 增发债券的条款概要如下： 发行人：BPHL Capital Management Limited 担保人：北京建设（控股）有限公司（Beijing Properties (Holdings) Limited，925.HK，“北京建设”） 维好及流动资金支持契据提供人：北京控股集团有限公司（Beijing Enterprises Group Company Limited） 评级: 无评级 格式: 在现有Reg S、美元计价、5.95%、2023年2月27日到期、有担保债券的基础上增发 Status: 高级无抵押、固定利息债券 原有债券（增发标的）: 6亿美元、5.95%、2023年2月27日到期、有担保债券 (ISIN: XS2092236780) 合并: 立即与原有债券合并 增发规模: 最高1.5亿美元 (上限) 最终指导价: 6.00% (the #) / 现金价99.880%，另加2020年2月27日 (含) 至2020年8月12日 (不含) 的应计利息 交割日: 2020年8月12日 (T+3) 募集资金用途: 再融资现有借款 控制权变动: 101% Put 细节: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际（B&D）、丝路国际、兴业银行香港分行、建银国际、上银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信银行（国际）、招银国际、浦发银行香港分行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。