广发证券最终发行3.8亿美元3年期浮息债券，发行利差为SOFR Index+ 62bps

发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd 担保人: 广发证券股份有限公司（000776.SZ、1776.HK） 担保人评级: BBB (Stable) by S&P / BBB (Stable) by 惠誉 预期发行评级: BBB by S&P 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保 币种: USD 规模: 3.8亿美元 最小面值/增量: USD200K/1K 期限: 3年 初始价: Compounded SOFR Index+ 115bps区域 (ACT/360、 Quarterly) 发行价格： 100 发行利差： Compounded SOFR Index+ 62bps 票息： Compounded SOFR Index+ 62bps (ACT/360、 Quarterly) 交割日: 2025年3月13日 (T+5) 到期日: 2028年3月13日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、 兴业银行香港分行、 中国银行、 中信银行(国际)、 渣打银行、 中国工商银行(亚洲)、 农银国际、 中国银行(香港)、 交通银行、 建银国际、 中国民生银行香港分行、 民银资本、 招商永隆银行、 中国工商银行(澳门)、 工银国际、 浦发银行香港分行、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、 中银国际、 中国建设银行(亚洲)、 招银国际、 中国银河国际、 兴证国际、 中金公司、 中信建投国际、 浙商银行(香港分行)、 信银投资、 东方汇理银行、 星展银行、 正流资本(香港)有限公司 、 海通国际、 华夏银行香港分行、 汇丰、 华泰国际、 Mirae Asset、 南洋商业银行、 东方证券(香港)、浦银国际 B&D: 中信银行 (国际) ISIN / Common Code: XS3012200492 / 301220049