鑫苑置业：美元债交换要约早鸟同意费截止日延后到6月27日

6月21日消息，鑫苑置业在新交所公告，为了向希望参与现有票据交换要约的合资格持有人提供足够时间来完成内部程序，并鼓励所有合资格持有人参与要约，公司宣布： (i) 早鸟同意费截止日期将延长至香港时间2023年6月27日下午5:00（此前为“香港时间2023年6月20日下午5时”）； (ii) 一般同意费截止日期或交换要约截止日期将延长至香港时间2023年6月28日下午5:00（此前为“香港时间2023年6月23日下午5:00”）；以及 (iii) 交换要约和新票据发行的结算日预计将在2023年6月29日。 公司将在交换截止期限后尽快公布要约结果。 此前，鑫苑置业6月12日晚在新交所披露，针对3笔存量美元债券发起交换要约。 三笔债券包括： - 2023年到期的14.5%高级票据（“2023年9月票据”，ISIN: XS2176792658） - 2024年到期的14.0%高级票据（“2024年1月票据”，ISIN: XS2290806954）以及 - 2023年到期的14.2%高级票据（“2023年10月票据”，ISIN: XS2394748706，三者合称“现有票据”） 公司寻求以交换代价交换任何和所有未偿还的现有票据。 就每1,000美元本金的未偿还现有票据而言，交换对价为：(1) 要约人将发行的2027年到期新美元计价3.0%高级票据，本金额为1,000美元，此类票据的应计利息从2022年9月30日（重组生效日期）开始追溯（“新票据”），加上 (2) (a) 5.00美元现金（早鸟同意费）；或 (b) 3.00美元现金（一般同意费）。 公司已聘请 Alvarez & Marsal Corporate Finance Limited 作为其重组顾问。D.F. King 担任交换要约的资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。