亿达中国交换要约及同意征求完成交割

亿达中国（3639.HK）3月27日晚间公告，于3月27日，交换要约及同意征求之所有先决条件已获达成且交换要约及同意征求已完成。于同日结算之交换要约及同意代价包括：(i) 发行224,899,000美元之新票据；(ii) 22,243,140美元之现金代价；(iii) 7,538,639.68美元之应计利息；及 (iv) 用以替代新票据任何零碎金额之3,860美元。 根据交换要约及同意征求有效提交作交换并获接纳之247,146,000美元之现有票据 (被视为已经同意建议修订) 已被注销。于有关注销后，剩余未偿付现有票据之本金额为52,854,000美元。 此外，于3月27日，亿达中国、现有票据附属公司担保人、现有票据受托人签订补充契约，以令建议修订生效。因此，现有票据之各现时及未来持有人须受现有票据契约之条款 (经补充契约所修订) 所约束。 该交易是中资地产公司美元债的首次困境交换要约，钟港资本担任独家交易管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。