条款：淄博高新国有资本投资有限公司6.7% 2027年点心债增发7.24亿人民币，增发价100

发行人：淄博高新国际投资有限公司（Zibo High-Tech International Investment Co., Limited） 担保人：淄博高新国有资本投资有限公司（Zibo Hi-Tech State-Owned Capital Investment Co., Ltd.，“淄博高新国资”） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 币种：人民币 期限：3年 票面利率：6.7%，半年付息一次，日计数Act/365 原有债券：2024年6月27日发行的7.8亿人民币点心债 ZBHiTech 6.7 06/27/2027 (ISIN：HK0001020954; Common Code：282959500; CMU Code：BOAKFB24044) 增发规模：7.24亿人民币 增发价：100%，另加2024年6月27日 (含) 至2024年8月22日 (不含) 的应计利息 增发收益率：6.7% 合并：增发债券发行后，将立即与原有债券合并及构成单一系列。 增发后总规模：15.04亿人民币 增发债券定价日：2024年8月15日 增发债券交割日：2024年8月22日 (T+5) 到期日：2027年6月27日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金、偿还现有债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：香港联交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券、天风国际、申万宏源香港、众和证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：远东宏信国际证券、光银国际、海通国际、兴证国际、中泰国际、民银资本、华泰国际、圆通环球证券、中国银盛国际证券有限公司、德林证券 (香港)、长复证券、衡山证券资产管理有限公司、广发证券、信亨证券、山证国际、香港万峰证券有限公司、金洲证券、东兴证券 (香港)、万海证券 (香港)、瑞升国际证券、联合证券、路华证券、马林资本、中诚国际证券、丰裕达资本有限公司 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Code：BOAKFB24044 ISIN：HK0001020954 Common Code：282959500 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 LEI：6556008PH9DZ042VBW56 TOE：20:29 HKT 注：最终指导价100（另加应计利息），Launch Price 100（另加应计利息）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。