中航国际10年期美元债，初始价T10+310区域

中航国际今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T10+310区域。 中银国际（B&D）担任独家全球协调人，中银国际、汇丰银行、国泰君安国际、中国银行（香港）、工银亚洲、招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：AVIC International Finance & Investment Limited 担保人：中国航空技术国际控股有限公司（AVIC International Holding Corporation，“中航国际”） 担保人评级：惠誉：A- Stable，标普：BBB- Stable 预期发行评级：A- (惠誉) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：10年 交割日：2020年9月23日（T+6） 到期日：2030年9月23日 初始价：T10 + 310bps区域 所得款项用途：为现有债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 选择性赎回：Make-Whole Call; 3-month par call 最小面值/增量：USD$200,000/US$1,000 适用法律：香港法 上市：香港联交所 独家全球协调人：中银国际（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、汇丰银行、国泰君安国际、中国银行（香港）、工银亚洲、招商永隆银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。