济南市中财金投资集团364天美元债定价7.5%，规模6000万美元

济南市中财金投资集团有限公司本周二（9月19日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、6000万美元、高级无抵押债券 JNSZFin 7.5 09/20/2024，最终指导价7.5% (the number)，Launched Yield 7.5%，发行价7.5% / 100.00。 债券由BVI子公司发行、济南市中财金投资集团有限公司提供担保，募集资金用于一般公司用途。SereS的数据显示，该公司有2笔离岸债券存续，包括8000万美元 JNSZFin 6 09/28/2023 (364天美元债)，以及1.5亿美元 JNSZFin 7.2 06/26/2024 (364天美元债)。 中泰国际（B&D）、申万宏源香港、信银投资担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信建投国际、华泰国际、东兴证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是麦家荣律师行（香港法）、国浩律师 (济南) 事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、通商律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 政金金融国际 (BVI) 有限公司（Zhengjin Financial International (BVI) Co., Limited） 担保人: 济南市中财金投资集团有限公司（Jinan Shizhong Finance Investment Group Co., Ltd.，“济南市中财金”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 6000万美元 期限: 364天 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100.00 票面利率: 7.5%, S/A, 30/360 定价日: 2023年9月19日 交割日: 2023年9月22日 到期日: 2024年9月20日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、信银投资、中信建投国际、华泰国际、东兴证券 (香港) B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2673791815 / 267379181 TOE: 8:38 PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。