远洋集团10年期美元债，初始价T+320区域

远洋集团控股有限公司（Sino-Ocean Group Holding Limited，3377.HK，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，“远洋集团”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）T + 320bps区域。 倘最终发行，债券发行人是远洋地产宝财IV有限公司（Sino-Ocean Land Treasure IV Limited，远洋集团的全资附属公司），远洋集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa3 / BBB-（穆迪/惠誉），募集资金主要用于偿还远洋集团及/或其子公司的现有债务。 汇丰（B&D）、高盛（亚洲）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、中金公司、中银国际、巴克莱、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 债券包含可赎回条款：到期日之前3个月，发行人可以选择赎回（3 month par call），以及包含Make-whole call。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。