协合新能源3年期美元绿色债券，初始价7.125%区域

协合新能源集团有限公司（Concord New Energy Group Limited，182 HK，标普：BB Stable，惠誉：BB- Stable，简称“协合新能源”）今日发行RegS、3年期、美元计价、高级无抵押、绿色债券，初始价7.125%区域。 债券拟由协合新能源直接发行，附属公司担保人担保，预期评级是BB- / BB-（标普/惠誉）。所得款项用作风能及太阳能项目资金、偿还现有债项以及一般公司用途。 美银美林担任独家全球协调人，美银美林、中银国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 协合新能源为一家投资控股公司，而集团主要从事电厂（风能和太阳能）投资及设计、采购、施工、电厂运行及维护服务。2017年上半年，集团权益发电量为120,105万千瓦时，较去年同期增长9.50%。其中，风力发电权益发电量93,994万千瓦时，较去年同期增长38.34%；太阳能发电权益发电量26,111万千瓦时，较去年同期减少37.44%。 “协合新能源的短期财务状况就其‘BB-’评级而言较弱，主要是财务杠杆高。我们预计，公司的FFO adjusted net leverage将在2017-18年达到峰值6.5x左右（2016年为3.1x），此后，该指标将在2019-20年逐渐改善至5.0x-6.0x，”惠誉在评级公告中表示。 截至2017年6月底，China Wind Power Investment Limited持有协合新能源26.64%股份，为第一大股东。刘顺兴先生间接持有China Wind Power Investment Limited的47.78%股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。