南通三建第3次延后美元债交换要约截止期限，并放弃同步新资金发行

南通三建（NEEQ: 838583）9月23日宣布，再一次延后美元债交换要约的“提早参与截止期限”和“要约截止期限”至伦敦时间2020年9月29日下午4:00，并更新要约时间表。已有效提交其票据的合资格持有人无需采取任何行动。 公司同时宣布，基于对市况的评估，预计将不会发行“同步新资金”（Concurrent New Money）。就此，公司已经行使其酌处权，豁免“同步新资金的完成发行”作为交换要约结算的先决条件之一。 要约的时间表更新如下： 2020年9月29日下午4:00（伦敦时间）：提早参与截止期限和要约截止期限 要约截止后尽快：公告要约结果以及新票据的定价条款（包括最终利率） 2020年10月9日前后：结算日 2020年10月12日前后：新票据在新交所上市 交换要约的所有其他条款均维持不变。 南通三建是在8月31日宣布本次交易。公司针对3亿美元存量债券 NTSanjian 7.8 10/26/2020 (ISIN: XS1701582881，简称“现有票据”) 发起交换要约，寻求将任何及所有现有票据交换为拟发行的2年期、最低收益率10.00%、高级无抵押票据（“交换要约新票据”）。交换要约受限于最低接纳金额（Minimum Acceptance Amount），即，有效提交的现有票据本金总额若低于2.25亿美元（参与度低于75%），公司将放弃进行交换要约。 交换要约此前已经延期两次，本次是第三次延期。 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，合资格持有人将收取： (a) 800美元本金额的交换要约新票据； (b) 200美元现金； (c) 10美元现金激励，前提是相关票据在提早参与截止期限（Early Participation Deadline）之前有效提交并获接纳； (d) 累计利息，以现金支付； (e) 代替新票据零碎金额的现金。 钟港资本、国泰君安国际担任要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。