长发集团增发7% 2026年美元绿色债券，初始价7.30%区域

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S, Category 1, Registered 币种: 美元 原有债券: 1亿美元、票息7.0%、高级无抵押、2026年6月13日到期、绿色债券 CCUrban 7 06/13/2026 (XS2701555968) 增发规模: 待定，特定条件获满足后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。 增发初始价: 7.30%区域 募集资金用途: 募集资金净额拟根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明，用于1年内到期的中长期境外债务的再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$200k/1k；英国法 《框架》外部审查: 标普全球评级、穆迪投资者服务公司 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、光银国际、民银资本、国泰君安国际、华泰国际、工银国际 联席绿色结构银行: 汇丰、光银国际 B&D: 汇丰 增发债券交割日: 2024年2月1日 (T+4) 增发债券临时ISIN: XS2753292312 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。