江苏云港投资364天欧元债 (浙商银行南京分行SBLC)，最终指导价1.90%

江苏云港投资发展有限公司（“江苏云港投资”）今日（6月17日）发行Reg S、无评级、364天短期限、欧元基准规模、高级无抵押、信用增强债券，最终指导价1.90%。 这是该公司首发境外债券，债券将由BVI附属公司发行、江苏云港投资提供维好、浙商银行南京分行提供SBLC增信。 华泰国际 (B&D) 担任独家全球协调人，华泰国际、浙商银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及维好提供人法律顾问是史密夫·斐尔律师事务所（英国法及香港法）、方本律师事务所连云港分所（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是孖士打（中国法及香港法）、竞天公诚（中国法）。 江苏云港投资发展有限公司成立于2009年，由连云港市连云区人民政府100%持股。 条款概要如下： 发行人: 中国金港国际有限公司（China Goldharbour International Ltd） 维好协议提供人: 江苏云港投资发展有限公司（Jiangsu Yungang Investment Development Co., Ltd，简称“江苏云港投资”） SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Nanjing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 欧元基准规模 期限: 364天 最终指导价: 1.90% 控制权变动: Put at 100% 募集资金用途: 一般公司用途 适用法律: 英国法 上市: 新交所 最小面值/增量: EUR 100,000 / 1,000 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、浙商银行香港分行、信银投资 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2022年6月22日 (T+3) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。