条款：海通证券3年期人民币玉兰债定价3.30%，规模35亿离岸人民币

发行人: Haitong International Finance Holdings Limited 担保人: 海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.） 担保人评级: BBB Negative (标普) 预期发行评级: BBB (标普) 格式: Reg S (Category 2), Dematerialised registered form 发行类型: 高级无抵押、固定利息、玉兰债券，根据发行人的10亿美元有担保中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 (CNH) 规模: 35亿离岸人民币 期限: 3年 发行价格: 100.00% 发行收益率: 3.30% 票面利率: 3.30% (S/A, ACT/365) 定价日: 2024年2月22日 交割日: 2024年3月1日 (T+6) 到期日: 2027年3月1日 相关事件发生后强制赎回: 控制权变动事件（at 101%）、非登记事件（at 100%） 募集资金用途: 现有债务再融资、补充营运资金 (符合国家发改委备案登记证明的要求) 最小面值/增量: CNH1,000,000 / CNH10,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear (没有 Euroclear 账户的投资者可以通过中介机构进行结算) 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、海通银行澳门分行、中国工商银行（包含中国工商银行新加坡分行/工银澳门/工银亚洲）、交通银行、汇丰、渣打银行、中国建设银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、南洋商业银行、平证证券 (香港)、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际） B&D: 海通国际 ISIN: CND10007C5K5 Common Code: 277483378 TOE: 21:32 香港时间 注：初始价3.60%区域，最终指导价3.30% (the #)，Launch Yield 3.30%，Launch Size 35亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超53亿离岸人民币 (含30.1亿人民币承销商订单 + 5000万人民币 ADDITIONAL PROP)。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法）、锦天城（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、嘉源律师事务所（中国法）；担保人的审计师是普华永道。 注4：交通银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，浦银国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。