华泰证券3年/5年期美元债，初始价T3+160区域/T5+170区域

华泰证券今日（3月30日）发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价T3 + 160bps区域； 5年期美元债，初始价T5 + 170bps区域。 华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行（B&D）、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡）、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固息债券 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 丨 5年 初始价：T3+160bps区域 丨 T5+170bps区域 募集资金用途：再融资及一般公司用途 细节：USD200K/1K；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、农银国际、渣打银行、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/工银新加坡）、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、UBS B&D: 渣打银行 交割日：2021年4月9日 (T+5) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。