金鹰商贸境内成功发债15亿人民币,带动美元债上涨1pt
9月22日,金鹰商贸(3308.HK)宣布成功于中国银行间市场发行15亿人民币中期票据,期限3年,票息3.9%。
受此消息影响,金鹰商贸的一笔4亿美元债券GERGHK 4.625 05/21/23上涨1pt左右,目前这笔债券的现金价格为90(YTM 6.5%),相比今年3月份的价格已经累计上涨20pt,涨幅达29%。
2016年3月30日,金鹰商贸披露称,违反了一笔49亿人民币银团贷款(syndicated loan)中的条款, 并已经在与相关方重新协商这笔贷款的条款。这次违约带来的流动性压力骤升,以及消费习惯改变带来的百货零售业整体下滑,使金鹰商贸的财务状况持续承压。此次成功在境内市场融资将部分缓解公司的流动性压力。
此次发行的15亿人民币是公司30亿人民币中期票据的第一期,剩余的15亿人民币公司可以在2016年7月4日起两年内择机发行。