标普授予中信证券国际所担保中期票据计划“BBB+/A-2”评级

香港，2022年3月30日—标普全球评级今日宣布，授予将由CSI MTN Ltd.发行、由中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Co. Ltd.，中信证券国际；BBB+/稳定/A-2）担保的30亿美元中期票据计划“BBB+”的长期债项评级和“A-2”的短期债项评级。 发行主体CSI MTN Ltd.是一家注册在英属维尔京群岛的特殊目的公司，由中信证券国际全资所有。中信证券国际是中信证券股份有限公司（CITIC Securities Co. Ltd.，中信证券；BBB+/稳定/A-2）的重要境外业务平台。 以上中票计划的评级与中信证券国际的主体信用评级一致，因为中信证券国际为该计划下发行的所有票据提供了无条件的、不可撤销的担保。该担保构成中信证券国际直接、一般、无条件的债务，其履行次序将始终等同或优先于该公司全部现有及后续无抵押且非次级的债务，强制且通行法律条款下偿付次序可能更优的债务除外。 中信证券国际将把以上中票计划下每笔债券的募集资金净额用于一般公司用途或其存续债务的再融资。如有债券存在特殊用途，相关定价文件将予以说明。 该中票计划下，CSI MTN Ltd.既可发行短期债券，也可发行长期债券。根据我们的评级准则，这种情况下短期债券本金兑付的违约宽限期为0天，票息兑付的违约宽限期为5天；长期债券本金兑付的违约宽限期为5天，票息兑付的违约宽限期为14天。 该中票计划下，CSI MTN Ltd.还可发行指数挂钩债券。根据我们的评级准则，如果本金兑付同股票或大宗商品的价格或指数挂钩，那么我们不会为债券授予评级。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级