条款：连云港市赣榆城市建设发展集团3年期日元绿债（江苏银行连云港分行SBLC）定价1.80%，规模58亿日元

发行人: Ganyu Urban Development (BVI) Limited 担保人: 连云港市赣榆城市建设发展集团有限公司（Lianyungang Ganyu Urban Construction and Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司连云港分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Lianyungang Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1) only 币种及规模: 58亿日元（约合3亿人民币） 期限: 3年 票面利率: 1.80% 发行价/发行收益率: 100.00 / 1.80% 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》投资于绿色项目、补充绿色项目的流动资金 独家绿色顾问: 华泰国际 第二方意见提供人: 中诚信绿金科技（北京）有限公司（China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Co., Ltd.） 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 定价日: 2023年4月26日 交割日: 2023年5月9日 (T+8) 到期日: 2026年5月9日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、浙商银行香港分行、光银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、鼎鑫 (证券) 有限公司 B&D: 华泰国际 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2617086553 注：初始价2.0%区域，最终指导价1.8% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。