甘肃公投（甘肃公航旅）3年期美元债，FPG 6.5% (the number)

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB- Positive Watch，以下简称“甘肃公投”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）6.5% (the number)。 债券拟由甘肃公投直接发行，预期评级BBB- / BBB-（标普/惠誉），募集资金用于：为境内业务发展提供资金（包括一般公司用途和偿还现有债务）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，最小面值/增量为USD200k/1k。 中国银行、巴克莱（B&D）、花旗为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，兴业银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、天晟证券、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、国泰君安国际为联席账簿管理人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 拟发行债券将包含Change of Control Put（at 101%）。甘肃公投由甘肃省国资委全资持有。 甘肃公投现有一笔5亿美元债券GSHighway 3 11/18/19在二级市场流通（定价于2016年11月），此外，公司于2017年12月发行过一笔4.1亿欧元、3年期、高级无抵押债券GSHighway 1.875 12/07/20。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。