晨鸣纸业寻求发行最高10亿美元境外债券

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（Shandong Chenming Paper Holdings Limited，1812 HK，简称“晨鸣纸业”或“公司”）1月2日公布，公司董事会决议，批准公司之全资子公司——山东晨鸣纸业销售有限公司在境外成立全资BVI公司发行美元债。 此次发行尚需股东大会（2月13日举行）批准。 发行方案如下： 1、发行主体：山东晨鸣纸业销售有限公司在境外设立并持有100%股权的BVI公司。 2、发行规模：不超过10亿美元（含10亿美元），具体金额以国家相关部门备案金额为准。 3、发行期限：不超过5年（含5年，可分期发行）。 4、发行利率：视市场状况确定。 5、募集资金的用途：偿还银行借款，补充流动资金。 6、上市地点：香港联合交易所或其他境外交易所。 7、决议的有效期：股东大会通过之日起36个月。 晨鸣纸业以制浆、造纸、金融、矿业等产业板块为主体，同时涉足林业、物流、建材、酒店等领域；其中，机制纸业务、融资租赁业务是公司收入和利润的主要来源。2017年上半年，公司完成机制纸产量256万吨、销量244万吨，实现营业收入人民币137.49亿元。 截至2017年6月底，晨鸣纸业的实际控制人是寿光市国有资产监督管理办公室。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。