条款：成都空港城发3年期人民币自贸债定价4.5%，规模12亿人民币

发行人: 成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.,“成都空港城发”） 发行人评级: BBBg Positive (中诚信亚太) / BB+ Positive (惠誉) 预期发行评级: BBBg (中诚信亚太) 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、自贸区离岸债 发行规模: 12亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100% 票面利率: 4.5%，每年付息一次，日计数ACT/365 定价日: 2023年3月29日 交割日: 2023年4月3日 (T+3) 到期日: 2026年4月3日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238087 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、鸿昇证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、上银国际、兴证国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、国泰君安国际、汇生证券、浙商国际金融控股、农银国际 TOE: 19:24 香港时间 注：最终指导价4.5%，Launch Yield 4.5%，Launch Size 12亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。