新余市高欣集团控股有限公司拟发3亿美元等值境外债券，公开招标主承销商

1月30日消息，新余市高欣集团控股有限公司2024年境外债券主承销商选聘项目 (项目编号：JXZS2024-XY001) 公开招标。 根据该项目，公司本次准备发行3亿美元（或等值其他货币）的境外债券（最终申报及发行数量经采购人与中标人协商一致后，以监管机构批复的额度为准），发行期限不超过3年（包含3年），承销费按实际发行金额不超过8‰/年计取。 承销费除包含主承销商费用外，还包括中介机构费用。中介机构费用是指发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、评级机构评级费用、代理费、交易所挂牌费、信托人及代理人、信托人律师费、印刷商费、翻译费、CMU通道费、审计师出具安慰函的费用。如招标人本次债券发行不成功，招标人无须承担任何费用。 服务期限为整个发行债券发存续期，包括申报、发行以及后续还本付息涵盖的时间期限。 投标人需具有境外债券承销资格，包含但不限于：香港证券及期货事务监察委员会颁发的受规管活动许可，且许可文件上包含“第1类：证券交易”字样。项目接受联合体投标（联合体各方不得超过2家）。 获取招标文件时间为2024年1月30日 - 2024年2月4日23:30（网上下载、邮件报名），投标文件提交截止时间及开标时间2024年2月19日9:30。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。