重庆巴南建设拟发新币债券,浦发银行香港分行提供SBLC
重庆巴南经济园区建设实业有限公司(Chongqing Banan Economic Park Development & Construction Co., Ltd.,简称“重庆巴南建设”)已委任海通国际、渣打银行、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及,委任浦发银行香港分行、中信银行(国际)为联席牵头经办人及联席账簿管理人,委任重庆渝富(香港)为财务顾问,委任重庆农村商业银行、华夏银行重庆分行、浦发银行重庆分行为境内事务顾问,自1月23日起,安排举行连串固定收益投资者电话会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、新币计价(SGD)、固定利息、信用增强债券。
债券将由浦发银行香港分行(Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch)提供不可撤销的备用信用证担保(SBLC),预期评级Baa2(穆迪)。
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