LUKOIL正在发行10年期美元债券，IPT 5%区域

俄罗斯最大原油生产商之一的PJSC “LUKOIL”（卢克石油）正在发行一笔RegS/144a、10年期、基准规模美元债券，初始指导价定在5%区域。这笔债券将由LUKOIL位于阿姆斯特丹的SPV——Lukoil International Finance B.V.发行，LUKOIL提供担保，债券的预期评级是BBB- /BBB-。 LUKOIL总部位于莫斯科。2016年上半年，LUKOIL录得自由现金流930亿卢布（约合14.95亿美元，较去年同期增长17%）、销售收入2.516万亿卢布（约合404亿美元）、EBITDA 3817亿卢布（约合61亿美元）、归属LUKOIL股东的利润为1054亿卢布（约合16.9亿美元）、资本支出2414亿卢布（约合38.8亿美元）。 2016年上半年，LUKOIL的油气总产量为4.111亿桶石油当量（Barrels of Oil Equivalent，BOE），日均产量为230万桶石油当量。 注：按照当前汇率1美元=62.22卢布换算。