宁波南滨集团首笔3年期美元债定价3.5%，规模1亿美元

宁波南滨集团周五（12月3日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押债券 NBNanbin 3.5 12/08/2024，最终指导价3.5% (The Number)，发行价3.5% / 100。 丝路国际资本（B&D）担任独家全球协调人，丝路国际资本、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是宁波南滨集团首次发行美元计价债券。 SereS的资料显示，宁波南滨集团在2021年7月进行了“境外发行外币债券全球协调人招标”，成交人是丝路国际资本。据彼时披露，公司拟公开发行不超过3亿元美元的境外债券（最终发行数量上限以备案额度为准），债券期限为不超过3年，发行主体为公司境外SPV。 宁波南滨集团由宁海县国有资产管理中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 壹弘国际发展有限公司（Yi Hong International Development Co., Ltd） 担保人: 宁波南滨集团有限公司（Ningbo Nanbin Group Co., Ltd） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 1亿美元 票面利率: 3.50%，每半年期末支付，日计数30/360 期限: 3年 发行收益率: 3.50% 发行价格: 100% 交割日: 2021年12月8日 (T+3) 到期日: 2024年12月8日 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200,000/1,000; 英国法 独家全球协调人: 丝路国际资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 丝路国际资本、浙商银行香港分行 B&D: 丝路国际资本 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2418417668 TOE: 16:07香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。