苏高新集团3年期可持续发展美元债，初始价6.35%区域

发行人: 苏高新国际 (BVI) 有限公司（SND International (BVI) Co., Ltd.） 担保人: 苏州苏高新集团有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，“苏高新集团”） 担保人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Cat 1) 初始价: 6.35%区域 币种及规模: 美元计价、基准规模 期限: 3年Bullet 交割日: 2023年12月4日 (T+5) 募集资金用途: 募集资金净额将用于现有债务再融资及营运资金，符合苏高新集团的《可持续融资框架》。 第二方意见提供人：惠誉常青（Sustainable Fitch）和中诚信绿金国际（CCX Green Finance） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银行、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民银资本、信银投资、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、海通国际 可持续结构顾问: 中信建投国际、中国银行 B&D: 中信建投国际 Timing: 最早今日定价 上市: 澳门金交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。