东方证券发行3年期美元和欧元债券

东方证券股份有限公司（Orient Securities Company Limited，3958 HK / 600958 SH，穆迪：Baa3 Stable，简称“DFZQ”或“东方证券”或“发行人”）今日发行Reg S、美元和欧元计价、高级无抵押债券，其中： 3年期美元浮息债，初始价6mL + 165bps区域； 3年期欧元固息债，初始价MS + 160bps区域。 债券拟由东方证券直接发行，预期评级Baa3（穆迪），募集资金主要用于集团现有境内债务的再融资。 东方证券（香港）、花旗（B&D）、中国工商银行、招商永隆银行、浦发银行、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、野村（仅美元债券）、农银国际、交通银行、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价，8月20日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，美元债最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000，欧元债最小面值/增量为EUR100,000/ EUR1,000。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。