新创建集团10年期美元债，初始价T+260区域

新世界发展有限公司（17.HK，简称“新世界发展”）旗下基建及服务业旗舰——新创建集团有限公司（NWS Holdings Limited，659.HK，简称“担保人”或“新创建集团”）今日发行Reg S、无评级、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）T10 + 260bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Celestial Dynasty Limited，担保人是新创建集团，募集资金用于一般公司用途。 汇丰（B&D）、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 新创建集团的业务和投资项目集中于香港及中国内地，涵盖收费道路、环境管理、港口和物流设施、铁路集装箱中心站、商务飞机租赁、设施管理、医疗保健服务、建筑及公共交通。 此前，于2018年12月27日，新世界发展和新创建集团宣布，新创建集团的间接全资附属公司（“买方”）与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（“九鼎”）的间接全资附属公司订立股份购买协议，买方有条件同意购买富通保险有限公司（“富通保险”）全部已发行股本，总代价为现金215亿港元（可予调整），交易完成后，富通保险将成为新创建集团的间接全资附属公司。收购事项的代价将由新创建集团的内部资源及来自国际银行的已承诺外来融资拨付，无须新世界发展的财务支持。汇丰和摩根士丹利获聘任为新创建集团的联席财务顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。