5月7日中资离岸债券一级市场日报：光大银行香港分行、中银航空租赁、建德国资新交易簿记，平安海外控股宣布委任

【簿记定价】 中国光大银行香港分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+100bps区域，最终指导价SOFR+52bps (the Number)，订单超22.5亿美元（含15.69亿美元承销商订单 + 3100万美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)，预期发行规模为“美元基准规模”。 中国光大银行香港分行2年期固息点心债，初始价3.400%区域，最终指导价3.00-3.05% (WPIR)，订单超56.5亿离岸人民币（含36.65亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 中银航空租赁Long 5年期美元债（Reg S/144A），初始价T+125bps区域。 建德市国有资产投资控股集团3年期维好美元债（南京银行杭州分行SBLC），最终指导价5.50% (the number)。 【前一交易日完成定价】 无 【宣布委任】 平安海外控股拟发美元高级债券，电话会5月7日起召开。 【境外债招投标】 荆州高新发展集团有限公司2024年境外债券全球协调人采购项目更正。 四川自贡汇东发展股份有限公司境外债券全球协调人项目，东方证券 (香港)、申万宏源香港、鑫元证券为中标候选人前三名。 【其他潜在发行/新发行】 山东高速集团据悉计划最早本月发行美元永续债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。