条款 & Stats: 兖州煤业3年期美元债定价3.5％，规模5亿美元，订单超14.5亿美元

发行人：兖煤国际资源开发有限公司（Yancoal International Resources Development Co., Limited） 担保人：兖州煤业股份有限公司（Yanzhou Coal Mining Company Limited，1171 HK / 600188 SH，“兖州煤业”） 担保人评级：BB Stable (标普) / Ba1 Stable (穆迪) / BB- Rating Watch Positive (惠誉) 预期发行评级：Ba1 (穆迪) 发行类型：固定利息、高级债券 格式：Regulation S 规模：5亿美元 期限：3年 到期日：2023年11月4日 交割日：2020年11月4日（T + 5） 首个付息日：2021年5月4日 发行价：100.000 发行收益率：3.500％ 票面利率：3.500％，S/A，30/360 募集资金用途：偿还债务、营运资金、一般公司用途/再融资 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行（B&D）、渣打银行、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行 ISIN: XS2128388456 TOE 11:11 PM HKT 【Book Stats】 最终订单量 >14.5亿美元，来自49个账户 投资者地域分布: 亚洲 100% 投资者类型分布: 银行 94% 基金 5% 私人银行 1% 备注：初始价4.000%区域，最终指导价3.500% (THE #)，订单超19亿美元（at FPG，含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。