普洛斯永续NC5美元次级绿债，初始价4.875%区域

普洛斯今日（5月10日）发行Reg S、永续NC5、美元基准规模、次级、绿色债券，初始价4.875%区域。 花旗（B&D）、星展银行、德意志银行、高盛、瑞穗证券担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：GLP Pte. Ltd. (简称“发行人”或“普洛斯”) 发行人评级：Baa3 negative / BBB- stable / BBB negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：BB / BB+ (标普/惠誉) Status：构成发行人的直接、无条件、无抵押、次级债务 格式：Reg S 期限：永续NC5 初始价：4.875%区域 规模：美元基准规模 票息率：固定利息、半年付息一次；发行后第5年末及其后每5年票息重置，重置公式为“通行5年期美国国债收益率 + 初始利差 + 适用的票息上浮（如有）” 发行人赎回选择权：发行后第5年末及其后每个付息日（每半年），发行人可以按面额的100%赎回。 适用的票息上浮：发行10年后，上浮25bps；发行25年后，上浮25bps + 额外上浮75bps（共上浮100bps） 票息自主递延：发行人可以选择递延支付票息（可累计并计息），受限于股息制动 可赎回事件：会计事件、税务事件、Tax Deductibility Event、评级事件、最小存量 - 可按本金额的100%赎回 Replacement Intention: Intent-based replacement language, subject to customary carve-outs 评级处理（Expected Rating Equity Credit）：标普前5年 50% Equity / 惠誉 50% Equity 募集资金用途：为合资格绿色项目再融资，符合普洛斯的绿色融资框架 其他条款：新交所上市；USD200k x 1k；英国法（次级条款除外、适用新加坡法律） 交割日：T+5 联席账簿管理人：花旗（B&D）、星展银行、德意志银行、高盛、瑞穗证券 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。