中航汽车5年期美元债，初始价T5+260区域

中航汽车今日（4月22日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 260bps区域。 这将是中航汽车首发美元计价债券。 中金公司、中信建投国际、浦发银行香港分行、国信证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、民银资本、中国民生银行香港分行、海通国际、光银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 民银资本、中国民生银行香港分行、海通国际、光银国际在Mandate宣布后加入了承销团，星展银行、平证证券（香港）则在Mandate宣布后移出了承销团（Mandate宣布时作为联席账簿管理人）。本次交易的Mandate在4月20日宣布。 穆迪4月20日向中航汽车授予首次A3的发行人评级，展望稳定。穆迪表示：“中航汽车的A3发行人评级包含3个子级的上调，以反映母公司中国航空工业集团有限公司（“中航集团”）及最终控制人中国政府（A1/稳定）在需要时提供支持的可能性。” 条款概要如下： 发行人：Hyd International Holding Limited（中航汽车的全资附属公司） 担保人：中国航空汽车系统控股有限公司（AVIC Automotive Systems Holdings Co., Ltd，简称“中航汽车”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：5年 担保人评级：A3 Stable（穆迪） 预期发行评级：A3（穆迪） 初始价：CT5 + 260bps区域 交割日：2021年4月28日（T + 4） 所得款项用途：偿还离岸借款、一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所上市，US$200k/US$1k，英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信建投国际、浦发银行香港分行、国信证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国建设银行（亚洲）、民银资本、中国民生银行香港分行、海通国际、光银国际、国泰君安国际 B＆D：中金公司 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。