红星美凯龙拟发2.5亿美元SBLC增信债券,初始价5%,最早明日定价
发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司(Red Star Macalline Group Corporation Ltd.,“红星美凯龙”)
SBLC提供人:上海银行(Bank of Shanghai)
发行类型:高级无抵押、信用增强债券
格式:Reg S only
币种:美元
预期发行规模:2.5亿美元
期限:3年
初始价:5%
募集资金用途:偿还有息负债,即3亿美元存量债券 RedStar 3.375 09/21/2022
上市:港交所
Timing:预计8月23日簿记定价
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