易居拟收购乐居56.19%股份

易居（中国）企业控股有限公司（2048.HK，简称“易居”或“公司”）7月31日披露，拟收购乐居大部分股权，阿里巴巴附属公司拟认购易居的股份、拟向阿里巴巴票据持有人发行可换股票据，以及，易居与阿里巴巴集团订立业务合作协议。 拟收购乐居大部分股权 于2020年7月31日，易居订立股权转让协议，据此，易居同意收购乐居（NYSE: LEJU）已发行股本合共56.19%（或51.40%，按全面摊薄基准）权益。 股权转让协议I由新浪方与易居等订立，据此易居有条件同意从新浪方购买乐居24,438,564股普通股及36,687股美国存托股份（各代表一股普通股），代价总额为9360万美元，将由易居以每股代价股份9.22港元的发行价向新浪方配发及发行78,676,790股代价股份支付。 股权转让协议II由周氏方与易居等订立，据此易居有条件同意从周氏方购买乐居49,686,192股普通股及2,239,804股美国存托股份，代价总额为198,579,099美元，将由易居以每股代价股份9.22港元的发行价向周氏方配发及发行166,918,440股代价股份支付。 于股权转让协议完成后，乐居将成为易居的附属公司，其财务业绩将并入集团账目。 阿里巴巴附属公司认购股份 于2020年7月31日，易居与阿里巴巴附属公司订立股份认购协议，据此，阿里巴巴附属公司有条件同意认购，而易居有条件同意以每股认购股份7.00港元的认购价配发及发行合共118,300,000股认购股份，总认购额为828,100,000港元。 拟向阿里巴巴票据持有人发行可换股票据 于2020年7月31日，易居已与阿里巴巴票据持有人订立票据认购协议，据此，阿里巴巴票据持有人有条件同意认购本金额为1,031,900,000港元的可换股票据。可换股票据于发行日的第三周年日到期，按每年2%计息，及可按初始换股价10.37港元转换成换股股份，惟可按惯例予以调整。 与阿里巴巴集团订立的业务合作协议 易居已与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司订立业务合作协议，据此，协议方同意合作建立网上房地产营销及交易平台以及共同探索新的商业机遇。阿里巴巴集团将为易居及乐居各自的业务提供科技赋能。 易居将召开及举行股东特别大会，以供独立股东考虑及批准（i）股权转让协议及其项下拟进行的交易，包括发行代价股份;（ii）根据特别授权向阿里巴巴附属公司发行认购股份;及（iii）根据票据认购协议及特别授权向阿里巴巴票据持有人发行可换股票据及可能向阿里巴巴票据持有人发行换股股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。