绿地集团3年期美元债，指导价5.3%区域

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，Ba1 / BB / BB，“绿地集团”）今日担保发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，预期评级Ba2（穆迪），指导价5.3%区域。 债券将由Greenland Global Investment Limited发行，绿地集团提供担保，作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分，所筹资金用于再融资现有离岸债务。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保条款 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 中银国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中银国际、招商证券（香港）、国泰君安国际、海通银行（Haitong Bank）、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。