海通国际5年期美元债，初始价T5+175区域

海通国际（665.HK）今日（5月11日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5 + 175bps区域。 海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光证国际、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，“海通国际”） 发行人评级：BBB Stable / Baa2 Stable (标普/穆迪) 预期发行评级：BBB / Baa2 (标普/穆迪) 格式：Reg S Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T5+175bps区域 交割日：2021年5月20日 募集资金用途：再融资及一般公司用途 条款：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、交通银行、汇丰（B&D）、瑞穗证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、东亚银行、上银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、光证国际、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、民银资本、工银亚洲、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。