顺丰控股5年/7年/10年期美元债，初始价T5+160区域/T7+195区域/T10+205区域

发行人: SF Holding Investment 2021 Limited 担保人: 顺丰控股股份有限公司（S.F. Holding Co., Ltd.，002352.SZ，“顺丰控股”） 担保人评级: A3 Negative / A- Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A3 / A- / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押票据 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 5年 丨 7年 丨 10年 初始价: T5+160区域 丨 T7+195区域 丨 T10+205区域 基准/对冲美国国债: T 1 ⅛ 10/31/26 丨 T 1 ⅜ 10/31/28 丨 T 1 ¼ 08/15/31 选择性赎回: Make-Whole Call 控制权变动回售: Put 101% 交割日: 2021年11月17日 (T+5) 募集资金用途: 债务再融资 清算系统: Euroclear/Clearstream 细节: USD200k/1k, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (香港)、东方汇理银行、星展银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 美银证券、中信里昂证券、中信建投国际、工银国际、MUFG B&D: 星展银行 (5年 & 7年)、渣打银行 (10年) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。