【NEW DEAL】广东省交通集团拟发行5年期离岸人民币债券，初始价格指导为2.5%区域

发行人：Xin Yue Company Limited 担保人：广东省交通集团有限公司 担保人评级：标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：惠誉 A 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 初始价格指导：2.5%区域 资金用途：用于发行人现有境外债务的偿还 控制权变更回售：101% 面值：离岸人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 管辖法律：英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、农银国际、中信建投国际、交银国际、中信银行国际、中信证券、华泰国际、中国工商银行、中国银行、广发证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国光大银行、建银亚洲、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行、CMS International、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、大丰银行 B&D：中金公司 结算日：2026年9月1日 (T+5) 定价时间：今日定价