旭辉控股就3笔存量美元债发起现金收购要约

旭辉控股（884.HK）11月6日宣布，针对3笔存量美元债发起现金收购要约，收购之票据的本金额合计不超过“最高接纳金额”，并且3笔债券适用不同的接纳优先级（Acceptance Priority Level），详情如下： 除上述购买价以外，公司还将支付相关票据的应计利息。 最高接纳金额的具体数字尚未厘定，公司目前预计最高接纳金额将不超过“新发行金额”，即公司今日发行的5.5年期NC3、基准规模美元债（初始价5.6%区域，预计今日完成定价）。新票据完成定价后，公司将尽快公布最高接纳金额；公司也保留权利，可接纳远高于/远低于该金额的票据。 如果有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按优先级接纳购买。具体而言，公司将： （i）首先，按最高接纳金额来收购有效提交的 CIFI 7.625 03/02/21； （ii）此后，剩余额度（如有）用于 CIFI 6.875 04/23/21 的收购； （iii）最后，剩余额度（如有）用于永续债 CIFI 5.375 12/19/99 的收购。 上述步骤（i）至（iii）中，公司保留其酌处权，可以接纳少于“各系列最高接纳金额”的票据，但不会超过相关上限进行收购。 在适用接纳优先级的基础上，如果有效提交的票据本金总额超过相关的“各系列最高接纳金额”，公司将按比例接纳购买。 公司正在同步进行美元高级票据的发售，新票据的成功发行将是收购要约的先决条件之一。 对于参与收购要约的旧票据持有人，如果有意认购公司拟发行的新美元票据，公司还将考虑给予优先配售。不过，公司并不保证相关投资者一定获得配售份额。 收购要约旨在积极管理资产负债表负债和优化债务结构。 瑞士信贷、汇丰担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及要约代理。 【预计时间表】 要约开始：2020年11月6日 新票据定价：2020年11月6日前后 宣布最高接纳金额：新票据定价后，在合理可行的情况下尽快 要约截止：伦敦时间2020年11月16日下午4:00 公布要约结果：要约截止后尽快 结算日：2020年11月18日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。